冲破技术封锁,国产毫米波雷达如何上演「大国崛起」? 【图】

  2018-07-23 12:02:43 大众 奔驰 奥迪 宝马 新车   328

有人壮大,有人离去;国产奋力崛起,巨头疯狂打压……

(本文作者黄荣曌,达晨财智智能汽车投资总监,车云授权独家首发。)


如果把毫米波雷达在中国的这几年比作一幅拼图,对它感兴趣的人拿着自己手中的这块小碎片,在交流中观察别人手中的那块,然后努力拼在一起去描绘它的全貌。笔者作为行业研究和投资行业人士,这几年有幸收集了不少碎片,趁这个夏夜,拼一幅我的图画给大家看。

1、 上古时代

据说,60年代,车载雷达在美国已经开始研发,只不过是10GHz的一发一收,想必用分离器件搭建的,可用性也不咋地。至少到了90年代,日美德那些响当当的巨头们就已经相继开始成体系的研究,并且逐渐从商用车开始上车了。在2010年以后,A(奥托立夫)、B(博世)、C(大陆)、D(德尔福)出货就基本到了千万级。当然,ABCD的说法是为了好记,其实,海拉、电装、富士通、天合、法雷奥都有很强的实力。

各企业毫米波雷达市场占有率,来源:中信证券各企业毫米波雷达市场占有率,来源:中信证券

说回到中国,中国最早一波做毫米波雷达的人大多在军方和军方背景的高校。高校则以东南大学、西安电子科大、成都电子科大、中科院为多。做的大多也是安防雷达、船舶雷达之类。

2、一支穿云箭,千军万马来相见

可以说,2014年,沉寂10年做研发的Mobileye上市走入公众视野,市值越过百亿美金,可谓开启了中国ADAS的启蒙运动和科普元年。2015年,百度无人车发布,喊出了“三年商用、五年量产”的口号,则彻底引爆了人们对无人驾驶的美好想象,各种创业团队浮出水面。夹杂着L2、L3、L4的各种讨论,人们和资本市场的热情迅速从ADAS跨越到了无人驾驶,完成了无人驾驶从汽车圈向互联网圈的震荡,只用了几个月,又完成了投资圈和媒体圈的科普。就这样,摄像头、毫米波雷达、激光雷达成为大家讨论的焦点。

3、不得不说的Smart Micro

在一定程度上,Micro Smart是国内很多做雷达的原型产品。这家德国公司提供了雷达的整体方案,好几家传统汽车Tier1向它买过方案,付了高昂的授权费。后来发现,原来毫米波雷达“精彩”的部分还有很多,车载雷达具备的功能也越来越多。这种授权生产的商业模式,限制开发的灵活性,越来越不能满足新的市场需求。同时,这种商业模式下的降本也是很大的挑战。

4、射频芯片多样化,Ti有望成为新晋赢家

早几年,一篇文章里写到77G芯片是禁运的,严重误导了一大波人对77G的看法。现在巨头们早就拉开了架势,开始了激烈的竞争。英飞凌、Ti、ST、NXP四家各有特点,声音都很大。英飞凌说,我是行业鼻祖,英飞凌-博世联盟出货都超2000万片了。Ti说,我CMOS工艺,集成度高,性价比高,愿意支持你们这些小兄弟。

从笔者的观察来看,英飞凌受限于英飞凌-博世联盟,国内推广有限,NXP的芯片也由于价格较高,采用的偏少。主要的几个创业企业都采用的是Ti的方案。从产品力上看,集成的方案,降低了开发难度,也大大降低了成本,另一方面,Ti积极的支持和游说,也使其支持者众。芯片的成本基本落在10-20美金区间,较高的性价比或许能帮助Ti成为新晋赢家。

这里特别要提一下的就是厦门意行和加特兰。二者作为国产芯片,再加上是做车载行业,起步总是特别不容易,但是产品力才是最终衡量标准,目前来看,势头还不错。厦门意行的杨守军博士2011年从车载芯片巨头英飞凌回国后,开始了毫米波雷达前端射频芯片(MMIC)的研发。出众的研发能力,很快就出了产品。在2015年,国内的雷达商、方案商完全还未起步的年代,仅仅做芯片市场推广非常困难,厦门意行做了各种尝试,不断的送样,耐心培育客户。目前,我的感受,公司的转型目标可以类比Smart Micro,把雷达中最难的部分做成方案,更好地开发支持,降低技术门槛,推动产品更快的落地。

加特兰的团队,旅美归来,在77GHz射频的CMOS工艺上已经取得了一定的成绩,目前也面临了集成度待提升的难题,缺少方案商和雷达开发商支持的困境。笔者认为,向下游和方案集成的思路,也是当下毫米波雷达产业现状下,射频芯片企业生存与突破的最佳选择。

5、创业企业不下20家,近期将迎来集中融资潮

毫无疑问,毫米波雷达整个行业,过去3年,以及至少未来2年,都将处在行业的培育期,企业都将处在烧钱做研发、耐心接车厂项目的情形。目前的格局是,创业企业和成熟企业的雷达部门不下30个,拿不到融资的都将面临严重的生存危机。2015-2016年的毫米波雷达融资高潮中,融到的一些钱,也基本花的差不多了。所以,笔者判断,近期就将迎来ADAS创业企业集中的融资潮。

现在做毫米波雷达的企业,基本上可以分为两类:一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门,一类则是创业团队。

先说汽车供应链企业新组建的产品部门:中国的汽车电子产业,我想也可以分为南派和北派。北派可以叫传统汽车派,主要围绕在长三角,做安全、通讯、控制的比较多。南派的可以叫做电子派,或者直接叫做车机派,主要在珠三角,是过去十年做导航和影音娱乐系统成长起来的,这几年也都集中上市。

传统的Tier1眼瞅着每年降本的压力,挖空心思想要推新产品,占据更好的位置。毫米波就成了他们最容易看明白的选择。从公告来看,德赛西威、华域汽车、同致电子都在积极布局。当然还有很多笔者不方便透露的企业,也几乎都在积极做着技术储备。这些公司的第一个思路就是先买方案,企图迅速搭建产品,占得先机。但从结果来看,产品的进度总是不及预期,目测还是产品的量产化面临了困难,毕竟这些企业的老将们熟悉汽车电子、EMC,但是微波这个玩意儿,人才都在军工和通信行业,传统的汽车电子公司都没玩过,一上手,总是少不了趟几个坑。另一方面是成本比较难降下来。如果做正向研发,人才还是比较难储备,从射频、天线到信号处理,再到控制策略等,面临不少的投入和积累。

再说中国第一批做毫米波雷达的创业企业,大多都成立在2014-2016这几年,团队往往是科研背景、军工背景、或供应商跳槽创业背景。比如海归派:森思泰克、杭州智波。科研院所派:行易道、南京隼眼、苏州安智、苏州豪米波。实业转型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南纳雷。还有依莱达、木牛、雷博泰克、深圳卓颖。

全国的毫米波雷达创业企业在20家左右,拿到过融资的也不下10家。这些企业的特点也是很明显了,一般没有个博士的,都不好意思开店。研发基础都比较强,执行力较好,创业的思路往往也是主动开发,啃硬骨头。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晋Tier1。这些企业的短板也很明显了,第一就是缺钱,想搞好毫米波雷达这个东西,做个demo很快,但是要考虑到体系建设、市场推广、车载适配、系统设计、校准和稳定性、工艺难度和生产稳定性,那是5000万级别以上的投入。想做Tier1,确实就是这样,没有互联网行业的小步快跑,只有做到体系完善,足够优秀,才能敲开主机厂的大门。

国内主要毫米波雷达企业一览,根据公开资料整理国内主要毫米波雷达企业一览,根据公开资料整理

目前,据笔者观察,整个行业有在量产出货的企业主要有深圳安智杰和芜湖森思泰克。安智杰主要是在后装市场试水中,获得数千套数量级的BSD、LCA雷达出货。据企业介绍,还获得了2个国内主机厂,4个项目的定点。森思泰克则受益于海康的鼎力支持,据海康威视的年报关联交易公告,在安防领域获得3000多万收入。

来自:海康威视2017年报来自:海康威视2017年报

6、市场到底在哪里?市场到底有多大?

毫米波的市场总让人琢磨不透。笔者通过草根调研,有一个分析的思路:毫米波雷达,目前的量产应用概括无非就是前向ACC、AEB功能,后向的BSD、LCA功能。麦姆斯咨询公司的数据是全球出货4100万颗。如果一辆车平均用2-3颗,也就是1000多万台车,全球的普及率20%左右。麦姆斯还说了,国内出货是100万颗,差不多就是装50万台车,差不多普及率3-5%。

2016年,麦姆斯咨询测算中国汽车预装毫米波雷达的数量达到105万个,其中24GHz雷达占比63.8%,77GHz雷达占比36.2%。24GHz雷达现在主要应用于盲点探测(BSD),市场需求来自中国品牌汽车;77GHz雷达主要用于自适应巡航控制系统(ACC),有些公司也将其用于前向碰撞预警(FCW)和自动紧急制动(AEB)。根据中国新车评价规程(C-NCAP),自动紧急制动系统(AEBS)将在2018年纳入评分体系,因此77GHz雷达需求将会上升。另外,展望未来,体积更小、探测距离更长的77GHz雷达将会挤压24GHz雷达的市场空间。

此处重点分析国内的毫米波雷达市场,伴随着C-NCAP的五星评定、交通部对营运车辆的1094文的实施,国内将进入快速增长的阶段。近几年甚至有望出现成倍的增长。目前渗透率已经来到5%,根据经验,当一个产品突破了5%的普及率时,往往将进入快速增长期。预计2020年左右,如果市场渗透率能超过15%,市场出货超过375万个。前视+后视,单车价值平均800-1000元,市场空间是30-50亿的级别。如果装配率再提高,市场空间将更大。

国际上看,美国2017年整体市场新车AEB的配置率为19%。根据NHTSA的调查,2017年仅有19%在美国上市车辆装配有AEB自动紧急刹车系统。若以数量来看,最多的是日系车厂丰田。由于整体销售量大,加上有56%的车辆装有 AEB,在2017年出产250万辆的丰田产品当中有140万辆车配有 AEB,总量远高于其他品牌;第2名则为通用汽车,2017年出产的280万辆车当中有551,777辆配置有 AEB,比率约为20%;第3名则为本田,约有30%的车装配 AEB,在160万辆的汽车中有492,330辆装有AEB。

若以比例来看,在配AEB系统的车厂中,比率较高的前几名并不意外均为豪华品牌。在2017年出产的车子中,居首位的为电动车厂特斯拉,部分原装AEB,另外一部分则是出厂后由云端下载系统开启了AEB系统的功能,总计99.8%的特斯拉已具有AEB功能,包含2017年的 Model S 及SUV产品Model X。而德国车厂梅赛德斯-奔驰在2017年出产的车中,也有高达96%的车子装有AEB,紧追在后的车厂则是 奥迪的73%、沃尔沃的68%、宝马的58%。

NHTSA公布的2017年各品牌配置AEB的比例NHTSA公布的2017年各品牌配置AEB的比例

在国内的新车型中,据笔者通过汽车之家配置表统计,也有一些发现,前向和后向雷达的安装上来看,这些合资车企会更加倚重前向刹车的安全功能,相对来说,美系车和日系车走的比较靠前。其中奔驰、沃尔沃、领克这样的品牌已经全系标配了毫米波雷达。可喜的是,对毫米波雷达的配置已经下探到了B级车的中配,最新一代的凯美瑞就是其中的案例。

各品牌配置毫米波雷达车型情况各品牌配置毫米波雷达车型情况

在国内的新车型中,据英飞凌统计,以下车型已经装配了BSD功能。

装配BSD车型一览,来源:英飞凌装配BSD车型一览,来源:英飞凌

这一节,因为引用了大量的数据,文风变化很大。总体来说,笔者还观察到,国内主机厂普遍在上毫米波雷达的项目。基本呈现出一线主机厂先国际Tier1,立标杆、学经验,而后求替换的思路。二三线主机厂更是激进的直接定点了国内的供应商。

7、性价比、重服务或成国内毫米波雷达突围法宝

很显然,从竞争格局上看,目前国内雷达厂商的竞争重点不是国内的同行,而是国际Tier1的围剿。国际Tier1,掌握成熟雷达技术,还同时握住底盘、刹车、控制等关键环节。似乎竞争壁垒已经牢不可破,市场普遍对国产雷达厂商缺乏信心。

倒车雷达和车机的国产化具有很大的借鉴意义。2010年以前后,倒车雷达的前装装配率不足5%,市场几乎在博世、法雷奥。但随着国内奥迪威在传感器技术上突破后,豪恩等集成商迅速启动,本土企业往往具备服务能力强、响应速度快、产品性价比高的优势。先从小客户做起,积累经验,扩大规模,锤炼品质,逐步抓住重要客户成长起来。再看现在,倒车雷达的前装率已经提高到了70%的成熟期,国内一线自主品牌基本上都切到了国内的供应商,豪恩还在今年切下了大众一定的份额。

总结倒车雷达和车机国产化经验,我们认为毫米波雷达的国产化一定会到来,性价比、重服务或成国内毫米波雷达突围法宝。农村包围城市是目前看来最合理思路,当下,国际Tier1已有警觉,已经把价格直接打到了微利模式,对开发费上也没有以往那么计较。但是国际Tier1主要精力在一线车厂,出货在20万台左右的中小车企是真空地带。国内tier1通过农村包围城市,先锻炼队伍,做大规模并完成品质提升,彼时,国内Tier1适应国内主机厂车型众多的特点,性价比和重服务的优势将得到充分的发挥,将有望切入一线车企的供应链。毕竟竞争如此激烈,降本永远是主机厂紧握的主题。

笔者认为,国内tier1一旦品质得到了认可,在主机厂里站稳脚跟,研发本土化的灵活性将成为一大优势。近几年国内Tier1的进步还是值得肯定,虽然在原创技术上还需要提高,但应用开发的能力是国内Tier1的强项。

8、毫米波在中国的这几年

毫米波在工作的这几年是百舸争流的几年,是砥砺前行的几年,也是酸甜苦辣的几年。未来,还要迎来跑马圈地的几年,有人壮大有人离去的几年,国产奋力崛起、巨头疯狂打压的几年。

回首毫米波雷达的这几年,总让人憧憬出现倒车雷达的那几年,车机中控的那几年。作为国人、作为投资人,也希望国产的企业能在汽车智能化的浪潮中抓住机会,逐渐成长为大公司。

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