干货|一文看懂美国共享出行3大领域8大头部玩家 【图】

  2018-12-21 19:02:43 保险 宝马 新车 福特 租车   130

年初某机构统计的滴滴、Uber、Lyft、Grab和Go-jek全球五大共享出行服务平台的总估值1290亿美元。

12月中旬,Uber、Lyft先后宣布即将于2019年IPO。其中,Uber的估值高达1000-1200亿美元,接近年初某机构统计的滴滴、Uber、Lyft、Grab和Go-jek全球五大共享出行服务平台的总估值1290亿美元。

据彭博社统计,2017年全球移动出行公司融资规模达到280亿美元。在中国,共享汽车领域融资金额达764.59亿元,而共享单车领域的摩拜、ofo、哈啰单车估值分别为27亿美元、28亿美元和23.16亿美元。

 

美国共享出行行业版图

作为共享出行服务发源地的美国,市场的需求也很强劲。既有Uber、Lyft等网约车巨头,也产生了Bird Rides、Lime这样估值超过10亿美元的电动滑板车独角兽。

阿尔法公社整理了美国共享出行领域的众多公司,按照距离分成短途出行(距离5英里及以下)、中长途出行(距离5至15英里)和长途出行(15英里以上)三大领域。

一、短途共享出行

短途共享出行主要是距离5英里及以下的出行,这占据了美国人出行需求的60%,包括共享的自行车、电动自行车和电动滑板车等等。

它们解决的最大痛点,是第一英里和最后一英里问题,即人们从住宅、办公地点到公共交通设施之间的往返通勤。

短途共享出行提高公共交通使用率

因为住宅和办公室离车站的公共交通枢纽太远,美国人曾经更愿意开车或坐网约车,使用公共交通的人并不多,造成运力闲置,交通效率降低。

以共享单车为代表的短途共享出行服务能让人们减少从住宅、办公室到公共交通枢纽的时间,提高了公共交通的使用率,也让整体的交通效率更高。

人们在早晚出行高峰更愿意使用JUMP

今年7月的一份报告中,Uber表示人们在早晚出行高峰(上午8-9点钟,下午5-6点钟)更愿意使用Jump电动自行车而非Uber网约车,因为使用电动自行车+地铁等公共交通可以规避拥堵,效率更高。Uber看到了强劲的需求,它们已经收购了Jump,进一步扩展了自己在出行领域的版图。

无码头模式对共享自行车的推动

美国原有的公共共享自行车,借车和还车都需要在固定的停靠站进行,不但使用起来不方便,大规模推广的固定投资成本也很高。

源自中国的无码头模式(Dockless),其核心是允许人们在任意地点而非固定的停靠站完成借车和还车的操作,使用特别方便,也降低了固定投资的成本。

据统计,截止2017年,在总共3500万次的共享自行车出行中,仅有4%通过无码头模式进行,说明这个领域还有巨大的增长机会。

共享电动滑板车的兴起

共享单车服务平台诞生在中国,在美国除了共享单车外,还衍生出了电动滑板车。不到一年,业内领先的Bird和Lime这两家公司就成长为独角兽。

Bird在3月完成了3亿美元的C轮融资,估值超过20亿美元,投资者包括红杉基金、Accel和指数创投;目前它已在美国22个城市开展业务。

Lime在7月完成3.35亿美元的C轮融资,估值超过11亿美元,投资者包括Alphabet和Uber;目前它的用户数超过31万,订单量突破600万次。

共享滑板车的问题

美国的共享单车和电动滑板车在快速增长的同时,也遇到不少问题。第一个问题是运营成本,与Uber、Lyft这样的网约车不同,电动滑板车设备属于平台公司而非个人,自然它们的运营和维护就需要平台负责。

与中国不同,美国的人力成本更高,平台公司们只雇得起更少的运维人员,这拖慢了它们的业务扩张速度。

另一个更严重的问题是电动滑板车在美国尚未纳入正式监管,在这个空白期,Bird和Lime的滑板车散乱在城市的街道和人行道,侵占人们的公共空间。监管出台前电动滑板车造成的混乱越多,监管出台后规定就会更严格。

散乱在旧金山人行道上的Bird滑板车 

已经有城市在制定规定,限制他们区域内的车辆数量。旧金山是一个典型的例子,它惩罚了激进扩张、破坏公共空间的Bird和Lime,但给守规矩的Scoot和Skip发放了许可。

该市还限制了每家公司可以运营滑板车的规模,每个车队的上限是625辆。这样的规定给开发新市场的创业公司立下了规范,让它们真正改善而不是破坏城市的交通系统。

二、中长途共享出行:Uber VS Lyft

在中长途共享出行领域,Uber和Lyft在美国共享出行市场已经形成两强对峙态势。

截止今年7月的统计,Uber的总订单量已经冲破100亿大关;在收入方面,Uber在2017年以75亿美元(也有数据显示是77.8亿美元)领先 Lyft的10亿美元,市场份额上Uber是73%而Lyft是35%。不过Lyft在去年四季度的收入同比增长是168%,远高于优步的61%。

 

尽管两家公司都已经取得了稳固的市场地位,但它们都更应该担心以下两点:第一、对司机的和乘客车费的补贴拖累了盈利能力。第二、传统市场逐渐饱和后,如何找到新的增长来源。

自动驾驶的竞争

Uber和Lyft都大力发展自动驾驶技术。因为用自动驾驶汽车来运营网约车,不仅在车辆调度上更加灵活,而且因为不需要司机,人力运营成本便可省去,每完成一次订单都能赚更多的钱。

虽然现在自动驾驶技术还远谈不上成熟,但它技术成熟后大规模应用带来的回报前景让两家巨头不会吝啬投入。

尽管市场份额落后Uber,Lyft在自动驾驶技术方面走得却不慢,它们在车辆架构上的合作伙伴是Magna和Aptiv,自动驾驶软件的合作伙伴是Waymo和Drive.ai

如果你不熟悉Magna和Aptiv, Waymo和Drive.ai在自动领域可都是大名鼎鼎。事实上,Lyft已经小范围测试自动驾驶网约车,并在2018年8月完成了5000次订单。

相比Lyft,Uber在自动驾驶的路上走得并不平坦,2018年3月它的自动驾驶测试车在一场车祸中撞死了行人,被迫中止测试。虽然最近获得了来自丰田的5亿美元投资,并建立了合作伙伴关系,但是已经有股东建议卖掉自动驾驶业务,它的前途也变得不明朗。

Lyft、Uber向全品类共享出行平台进发

为找到新的增长来源,Uber和Lyft都在共享出行领域进行投资和扩展,具体业务包括共享单车、共享电动滑板车,还有共享汽车;它们不仅想做网约车巨头,还想成为共享出行全品类平台。

Uber在美国收购了Jump Bikes,一家电动自行车公司;参与了共享滑板车公司Lime的C轮融资,还与它共同推出共享摩托车服务。另外,它与公共交通票务平台Masabi,以及P2P汽车共享公司Getaround都有合作。

Uber在共享出行领域的布局

Lyft在7月收购了美国最大的共享单车运营商Motivate,并在同一个月内宣布将推出摩托车共享服务;另外有消息称,它也计划在自己的App内整合公共交通票务服务;这些都是Lyft打造共享出行全品类服务平台的努力,并且它看起来要和Uber在每一个品类都贴身肉搏。

在2018年的Fortune Brainstorm Tech会议上,Lyft的联合创始人兼总裁John Zimmer描绘了公司的整体使命:“我们的愿景之一就是让城市围绕人而不是汽车来设计。”

它的另一位联合创始人Dan Zimmer则表示:“希望未来美国人送给少年16岁的成年礼物不是汽车钥匙,而是Lyft的出行服务账号。”

传统势力的反击

Uber和Lyft在美国出行市场的步步进击,压缩了传统公共出行的生存空间,例如纽约的出租车。8月,纽约市成为美国第一个停止共享出行新车牌照的城市。如果美国的其他城市都效仿纽约,那么Uber和Lyft的市场增长将会面临更多的障碍。

三、长途共享出行

在长途共享出行领域有两种运营模式,一种是B2C的汽车共享服务,另一种是P2P的汽车共享服务。

B2C模式

这种模式允许用户通过手机App查找整个城市所有可用的车辆,按照自己的需求借车和还车,而不必像传统租车服务那样只能在指定地点进行,并且一次性租用汽车几个小时至几天,足够他们完成两个到三个城市之间的长途旅行。

这个领域的代表公司是戴姆勒,它旗下的car2go项目在欧洲,美国和亚太地区都有业务。

因为这项服务相当方便,有研究发现,2%-5%的活跃car2go用户已经出售了自己的私家车,而7%-10%的car2go用户因为车辆共享服务而决定不再购买私家车。

鉴于这项业务的前景,宝马、福特和通用(项目名为Maven)汽车都已经在特定的城市进行试点。

点对点(P2P)汽车共享

 

P2P汽车共享服务指的是,平台运营商将个人车主和租车车匹配,让车主可以在不使用汽车的时候赚钱。这为车主提供了额外收入,方便了租车者,也在一定程度上缓解汽车利用不充分的问题。

在Turo甚至能租到兰博基尼

这项服务有两家头部公司,Turo和Getaround。其中Turo已获得Google Ventures、KPCB,还有戴姆勒、通用汽车的投资。

而Getaround在今年8月完成了3亿美元的D轮融资,由SoftBank Investment Advisers领投、丰田跟投,另外丰田在2016年10月就已经投了它1000万美元。

Getaround不但获得大额投资,还在4月与Uber达成合作,Uber推出命名为UberRent的P2P汽车共享服务,实际承载这项业务的的就是Getaround,它们的首个试点城市是旧金山。

除了初创公司外,通用汽车也进入这个领域,它的项目叫Peer Cars,它不但连接车主和租车者,还为车主承担100万美元的保险费用。

长途共享出行平台面临的阻碍

无论B2C还是P2P共享模式,都让汽车制造商受到了影响(只有少部分的汽车制造商在新领域布局),另一个受到影响的是传统的汽车租赁公司,如Avis和Hertz。

作为回应,租车公司们正在推动美国各个州建立新的监管法案,要求汽车共享公司支付销售税,就像租车公司一样。

目前马里兰州已经通过一项法案,把汽车共享平台和传统汽车租赁公司纳入相同的监管,包括缴纳销售税。其他几个州也在考虑实施类似的立法。

交通出行正在走向未来

各类新兴移动出行服务正在颠覆传统出行方式,让人们的出行越来越方便,交通的整体效率越来越高。

共享单车和共享电动滑板车增强了人们与公共交通网络的联系,填补了短途出行的空白。网约车仍然有增长空间,自动驾驶技术的引入会让它的效率在未来提升得更高。长途共享出行服务则让那些不想买私家车的人们也能方便地在城市之间通勤。

整体看,新兴移动出行服务正在吸引越来越多的投资资金,而部分传统汽车制造商也已经意识到趋势的变化,积极投资和推出与移动出行服务相关的项目

即使这些颠覆性的服务正在面临越来越严格的监管,它们成为未来出行主流方式的趋势已不可阻挡。

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